這是一個關於七年級世代的奇幻成長紀事，一幅關於兄弟情誼、愛情認同與自我追尋的年少飛行版圖；以明亮且充滿生機的台北老街巷弄與迷幻且華燈初上的台北地下搖滾樂團為舞台，本片企圖訴說一段年輕人從出生就開始追尋蛻變的旅程，關於擺脫宿命，與面對死亡的勇氣。

記憶猶勝於真實的景象，因為現實反而常會過度牽制一個靈感！〞　德布西

一對兄弟，一個正在存在而一個已經消失；兩人不同命卻相連，一個以台北地下搖滾樂為舞台的魔幻愛情故事！

對李毅風（小風）而言，從他晚他的哥哥－李毅強（強）十一個月出生開始，他就只能望著他的背影，跟在他背後，看著他哥哥前方與他無緣的遼闊世界。而小風，就真的只能一直看著眼前這個一直跑的傢伙－李毅強！一個他永遠追不到的狠角色！

十三歲那年的夏天，小風從強的房間發現一本黃色書刊和一團衛生紙。十一個月後，小風學會了自慰，看著眼前跟同學借來的黃色書刊和手上的衛生紙，伴隨著心中無法言喻的罪惡感，小風體認到一個事實。原來打從他出生開始，就輸給強這個傢伙了。

十五歲時的秋天，強從台北畢業旅行回來，他在房間貼了一大堆國外樂團的海報，他用父親給他的補習費買了一把吉他，每晚製造煩擾鄰居的噪音，再加上剛上高中就被記了兩大過，還被母親在房間搜出安非他命，父親在痛打他一頓之餘，順便把乖順怕事的小風也一起禁足，然後拆了他們兩個房間的門鎖，撤銷一切課外活動，彷彿剝奪強的自由還難消他們父親的氣憤，而非得順便把小風的自由一起剝奪才甘心。

然後在小風十七歲高中畢業那年，小風受不了家中的過度管制，他決定翹家，小風花了三個月時間規劃逃跑的路線及方法，偷打家裡機車的鑰匙，也買了清晨五點第一班火車的劃位票，紀錄了父母睡眠及夜半如廁的習性，偷偷解除從小到大壓歲錢的定存，也和台北的獨居的朋友做好約定，甚至在網路求職上登陸所有不需經歷的工作，小風收拾起所有常穿的衣服和常看的書，一切都是那麼嚴密且周詳。然後在計畫實施的那一天，小風靜靜的跳出窗外，然後看到他哥－強早他一?的站在他面前，背著一把吉他瞪著小風看，小風問強要去哪？強說他要翹家，小風傻了，他問他哥什麼時候決定的，強說剛剛決定的，小風認了，他把車票送給強，他爬回房間，將衣服攤開一一掛回衣櫥，把書放回書架，把背包收回床底；然後看著窗邊強逐漸遠離的背影，準備去追求原本屬於小風的自由，而強只留給他一房間的ＣＤ，和家中原本屬於強的懲罰。

然後，小風在再見到強已經是五年後的事了。
小風再一次看到強，已經是五年後，他不再如以前一樣有著自負的笑容，臉上也沒有挑釁且驕傲不在乎的神情，而變成了一具冷冰冰的屍體；警察說是車速太快墜海而亡。在他的遺物中，小風找到一把鑰匙，一個背包，一張地下樂團CD，一本寫滿胡言亂語的日記本，內容紀錄著一個有著美妙聲音且美麗的女生，在唱歌時，所產生種種超現實現象的內容，極度奇幻！而CD裡則是一首女聲的搖滾樂。

悲傷之餘，小風開始害怕一件事，十一個月後，小風自己．會有什麼樣的命運？！
小風在整理強遺留在失事現場的背包時，翻到很多剪報和書籍，多是關於精神官能或是歷史上的悲劇音樂天才及一些搖滾樂手的自傳，其中最吸引小風的，卻是一本童書，內容是說兩個不用說話卻能溝通的怪物，心靈相通的在森林裡過著快樂的日子，而當其中一隻怪獸死了後，另一隻怪獸從此將自己封閉起來，再也沒有人能知道她在想什麼？。故事書缺了兩頁，很破舊！

藉著上台北考音樂研究所的機緣，小風循著強日記本上廣告傳單而搬近一棟老舊公寓的其中一間房間，那是一棟被樹貫穿的奇異公寓，樹蔭籠罩著四層樓高的公寓，上面還開滿木棉。一個帶著助聽器的女生住在他對面的房間，他們在窄小且飄有落葉及木棉花的走廊相遇，她聽不太到他的聲音。兩人用粉筆在走廊牆上溝通，她的名字叫歆，兩人因為鄰居的關係，慢慢地熟了起來，歆在一個聽障機構工作，工作內容是彈鋼琴給小朋友聽，小風對溫柔的她很有好感。

小風開始不斷追查那張CD的來源，終於在有一晚闖進了一場在廢棄大樓頂樓的非法地下演唱。那一晚小風再度聽到那張CD裡的音樂，只是不像CD裡般虛幻，而是一個真實且美麗的女生在演唱；之後在警察的追逐與取締中，小風認識了這個三人的樂團，這個原本屬於他哥哥的樂團，而其中最吸引他的卻是一臉和強相同表情的主唱－靜。

深夜，小風在靜家過夜，小風翻強的日記，裡面寫著：「她一直唱，慢慢的水淹起，我很低，低過淹起的水面，聲音依舊像個氣泡般圍在我耳邊！」，看著強的日記，上面寫滿了強在台北玩團的經歷，只是參雜了許多不真實且天馬行空的描述，令人質疑，裡面還放了一張剪報，一則關於１９７８年一個歐洲知名樂團主唱從３０樓高樓跳下的新聞，文中敘述，那個主唱的團員聲稱他是因為練團練到一半時，一直說看到有天使來迎接他，所以爬上頂樓，而現場至少有十幾個追星族，堅稱她們有看到那雙翅膀。

小風跟靜、樂團的感情越來越好，加入了樂團取代強以前KEYBOARD手的位置。小風放棄了音樂所的補習，每個夜晚，都放縱在搖滾樂與靜的瘋狂中。而相較於夜晚的狂放，白天小風都會陪歆出去玩，那是一場比手畫腳的遊戲，在她們兩個的世界裡，台北沒有噪音，只有色彩，和滿滿的樹叢；因為歆是聽障，在生活上有很多不方便，小風就像他的耳朵，慢慢的將訊息化為動作，吃力的傳達給歆，兩人關係越來越親密。小風開始在這兩個極端的世界中迷失，他開發現他來台北後好像沒睡過覺，將一個生命，過兩種生活，一個是他自己，一個是他哥哥－強。

然後在一個深夜的游泳池中，小風和靜偷跑進去夜泳，靜哭了很久，小風發現靜對他而言是一個假象，那是延續強的。小風終於明白了他應該是有選擇的。

小風高興地去找歆，敲她的門沒人在，他蹲坐在門口等著，卻聽到歆沒關音響傳出音樂，他很困惑，因為歆不是聽不見嗎？更讓小風驚訝的是，傳出來的音樂和他哥所留下來的ＣＤ是同一首歌，他拿起哥哥遺物中的那把鑰匙，平常試了好多鑰匙孔都插不進去，他發著抖放入歆房間的鑰匙孔。進去之後赫然發現，歆的房間滿是強的遺物和以前他住在家中時的海報，以及強和歆在練團的照片，而靜是鼓手。

小風想起了強，小風混亂且迷失了，小風騎著車一直往國道方向，他站在海邊一個懸崖上，想起小時候哥哥總愛跟他比賽跳海，強總是在水中，嘲笑站在懸?邊的小風膽小，小風跳了下去。在冰冷的海水中，他的意識彷彿離開了身體，世界再也沒有任何意義，除了一件事：歆。她的臉孔慢慢浮現，小風發現自己躺在沙灘上，原來他被海潮捲回來了。

他走回去找歆，歆在家等著他，歆冷靜的告訴小風一切事情的真相：那是關於一個只有常人一半聽力的聽損女生和那個唯一聽的清楚她聲音的男生的故事！

歆五年前被香港音樂學院以聽損為由，駁回入學申請；失望之餘她從香港跑到台灣找她父親，卻完全找不到自己父親的下落，身上的錢包又遺失了，她難過的站在台南火車站前，週遭的聲音轟?不清，卻有一個男生用明朗且清晰的聲音向她問路，她感到不可思議，因為這是她出生以來聽過最清楚的聲音，那天清晨五點，她們共用一張車票＜小風給強的＞，躲在列車廁所中逃避查票而一路從台南前往台北。

對歆而言，強可能是世界上唯一能夠與歆用聲音溝通的人，歆深深地愛上了強的音樂，而歆唱歌時，強總是用誇大且魔幻的方式形容著；兩人找了靜等另外三人合組了一個樂團，他們找到了一間被樹貫穿的公寓秘密同居，開始了屬於他們的世界，直到某一天強突然意外身亡，歆就失去了所有的動力，再也沒有辦法聽清楚任何聲音，於是她跟樂團脫離，一個人偷偷躲在她和強的房間中，再也不想跟世界溝通，直到有一天，小風站在漂滿落葉和木棉的走廊，歆重新開始跟世界溝通。

之後，小風在歆那裡找到他哥背包裡童書的最後兩頁，----------兩個不用說話卻能溝通的怪物，心靈相通的在森林裡過著快樂的日子，而當其中一隻怪獸死了後，另一隻怪獸從此將自己封閉起來，再也沒有人能知道她在想什麼？一直到有一天，有一個善良卻膽小的普通獵人，闖進森林裡，他膽怯的跟那個被遺留下的怪物比手畫腳，試圖與牠說話，而那個怪物才開始學著跟獵人說話。

然後，兩個男生，一個女生，一個正在存在，一個已經消失。那是小風曾經迷失的自我，歆與世界的溝通過程，強從未停息的往前動力；深呼吸，一陣耳鳴後，靜靜聽！故事說的比生命還長了！